Analog Devices und Maxim Integrated haben am 13. Juli den den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt gegeben, nach der ADI alle Geschäftsanteile an Maxim erwerben wird. Das kombinierte Unternehmen wird in dieser Transaktion mit über 68 Mrd. USD bewertet. Die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigte Transaktion wird die Position von ADI als führendes Unternehmen im Bereich analoger Halbleiterprodukte mit einer größeren Breite und Größenordnung auf mehreren attraktiven Endmärkten stärken.
Nach den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Maxim-Aktionäre 0,630 ADI-Stammaktien für jede von ihnen zum Closing gehaltene Maxim-Stammaktie. Nach dem Closing werden die derzeitigen ADI-Aktionäre etwa 69 Prozent des zusammengeführten Unternehmens besitzen und die Maxim-Aktionäre rund 31 Prozent. Es ist beabsichtigt, dass die Transaktion die Bedingungen für eine steuerbefreite Neugliederung im Sinne der nationalen US-Einkommensteuer erfüllt.
„Mit der heutigen Ankündigung macht ADI den nächsten Schritt im Rahmen seiner Vision, die physische mit der digitalen Welt zu verbinden. ADI und Maxim teilen die Leidenschaft zur Lösung der komplexesten Probleme unserer Kunden. Mit der größeren Breite und Tiefe unserer kombinierten Technologien und Talente werden wir noch umfassendere und innovativere Lösungen entwickeln können“, sagt Vincent Roche, Präsident und CEO von ADI. „Maxim ist ein angesehenes Unternehmen für Signalverarbeitung und Powermanagement mit einem bewährten Technologie-Portfolio und beeindruckenden Erfolgen in der Förderung von Design-Innovationen. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um neues Wachstum bei Halbleitern zu erreichen und gleichzeitig eine gesündere, sicherere und nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen.“
„Seit über drei Jahrzehnten folgen wir bei Maxim einer einfachen Prämisse – der kontinuierlichen Innovation und Entwicklung von Hochleistungs-Halbleiterprodukten, die unsere Kunden zu Erfindungen befähigen. Ich freue mich sehr auf dieses nächste Kapitel, in dem wir gemeinsam mit ADI weiter an die Grenzen des Möglichen gehen werden. Beide Unternehmen verfügen über ein starkes technisches und technologisches Know-how und über eine Kultur der Innovation. Mit unserer Zusammenarbeit werden wir eine noch stärkere Führungsposition erreichen und unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären herausragende Vorteile bieten“, sagt Tunç Doluca, Präsident und CEO von Maxim Integrated.
Mit dem Closing werden zwei Verwaltungsratsmitglieder von Maxim in den Verwaltungsrat von ADI eintreten, darunter der Präsident und CEO von Maxim, Tunç Doluca.
Branchenführer mit erhöhtem globalem Umfang
Der Zusammenschluss stärkt die Führungsposition von ADI bei analogen Halbleitern mit einem erwarteten Umsatz von 8,2 Mrd. USD und einem freien Cash-Flow von 2,7 Mrd. USD auf Pro-forma-Basis. Die Stärken von Maxim auf den Märkten für Automobile und Rechenzentren und die Stärken von ADI auf den weitgefassten Märkten für Industrie-, Kommunikations- und digitale Gesundheitsprodukte ergänzen sich in hohem Maße und sind an den wichtigsten langfristigen Wachstumstrends ausgerichtet. Im Hinblick auf das Powermanagement ergänzen die anwendungsorientierten Produktangebote von Maxim den Produktkatalog von ADI an Produkten für den breiten Markt.
Zeitplan und Genehmigungen
Das Closing der Transaktion wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen, darunter die Erteilung aufsichtsrechtlicher Genehmigungen in den USA und in einigen anderen Ländern, sowie der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen für den Sommer 2021 erwartet.
